Independent Financial Advisor
IFAとは「独立系ファイナンシャルアドバイザー」と言い、特定の金融機関に所属しない、独立した立場にある資産運用のアドバイザーです。金融機関の営業方針やノルマに影響されることなく、お客様のライフプランや投資へのリスク許容度に合わせた最適な資産運用をご提案できることが大きな特徴です。
また、転勤や異動がない為、お客様のライフステージに寄り添い『お金のかかりつけ医』として長期にわたって資産運用のサポートができる点も当社の大きな魅力の一つです。
投資信託などの金融商品に関するアドバイスを得意としており、iDeCoやNISAなどの制度を利用したい場合にもご相談いただけます。
運用方針の共有
当社では、お客様のライフプランに沿った資産運用のご提案を行っております。まずは担当のＩＦＡよりお客様の現状やニーズ、ライフプラン等をお伺いします。まだ考えが固まっていない方は、今後のプランについてもぜひ担当ＩＦＡにご相談下さい。そしてご投資経験や運用のご意向等を踏まえ、お客様一人一人に合った資産運用をご提案いたします。
資産運用サポート
当社は「金融商品仲介業者」として近畿財務局長の登録を受け、証券会社と業務委託契約を締結しております。それにより、当社ＩＦＡは提携金融機関からお客様に最適な金融商品を選択し、ご提案後の売買（仲介）、運用中のフォローまで一貫した金融サービスをご提供させていただいております。
取扱事業Business
-
資産運用 
担当ＩＦＡがお客様のライフプランとゴール（目標）を共有し、これまでの投資経験やご意向、許容リスクを踏まえた上でお客様に合った資産運用をご提案いたします。
-
保険 
個人様向け／法人様向けへ、起こり得る様々なリスクに備えられるよう最適な保険のアドバイスをさせていただきます。
-
不動産 
所有している空き家・空地をどうすべきかお悩みの方へ。お客様のご意向・相続対策も踏まえ最適なアドバイスをさせていただきます。
-
事業支援 
事業者様向けに本業のご支援を行っております。法人向け資産運用や資金調達、税金対策といったキャッシュフローの改善や経営課題の解決策をご提案いたします。
-
相続対策 
「遺産分割」や「納税資金の準備」などの“争族”とならない為に、個々のお考えを尊重し、専門家を交えながら最適な相続対策をご提案させていただきます。
-
提携サービス 
金融分野以外でも個人様向け／法人様向けに様々なサービスをご提供しております。多くの企業様と提携しており、お客様のニーズに合ったご提案が可能です。